Rapport sur les visites et les activités de voyage 2019

L'un des segments les plus en vogue de l'industrie du tourisme est celui de Tours, Secteur Attractions et activités touristiques. Les changements rapides qui s'opèrent au sein de ce secteur, tant au niveau de l'offre que de la demande, ont suscité l'intrigue des journalistes, analystes, et les acteurs du marché.

TourScanner a collecté certaines de ses données pour une analyse, et les résultats ont révélé des éléments fascinants, informations intéressantes sur les tendances de voyage.

Le rapport peut être lu sur cette page ou il peut être téléchargé sous forme de présentation au format pdf.

But de l'étude

Dans cette étude, TourScanner vise à identifier les tendances de voyage dans le secteur des circuits et des activités de voyage. Les deux sections du rapport analysent :

1. Le marché et la répartition géographique de l'offre.
2. Le comportement de l'utilisateur à travers l'analyse des transactions.

Méthodologie et hypothèses

• L'étude cible le secteur des Circuits et Activités de Voyage (T&A) de courte durée, principalement des activités quotidiennes ou des circuits 2 jours/3 jours, qui est au centre de TourScanner. Les données concernant les circuits longs de plusieurs jours ne sont pas prises en compte dans ce rapport.
• Les données contenues dans ce rapport proviennent de :
• le catalogue de TourScanner, lorsqu'il est utilisé pour créer le classement des meilleures destinations et activités.
• Un million de visiteurs sur le site de TourScanner, lorsqu'il est utilisé à des fins démographiques et comportementales.
• L'analyse de 10, 000 réservations effectuées via TourScanner en 2019.
• Les utilisateurs types de TourScanner viennent des États-Unis, Le Royaume-Uni, Canada, Australie, La France, Allemagne, Italie, et l'Espagne. Par conséquent, les comportements de réservation s'appliquent principalement à la partie occidentale du monde et ne tiennent pas compte des voyageurs asiatiques.

Marché et catalogue

Marché

• Le marché des circuits et activités de voyage comprend toutes les activités que les voyageurs font pendant leurs vacances, ce qui exclut le transport, hébergement, et repas. Il englobe toutes les activités touristiques, attractions, musées, Extérieur, expériences culinaires, excursions d'une journée, spectacles, et bien-être.
• Selon Phocuswright, Skift et Eyes for Travel, le marché total de T&A vaut entre 150 G$ US et 200 G$ US et il croît d'environ 9% par an, ce qui en fait le troisième segment de voyage en importance après les vols et les hôtels.
• Selon Phocuswright et Arival, le pourcentage de réservations effectuées en ligne reste inférieur à 30 % mais continue de croître à un rythme rapide.
• Dans les dernières années, il y a eu de nombreuses entreprises qui ont amélioré les technologies back-end derrière ce secteur, une marge de manœuvre pour une tarification instantanée, disponibilité, réservation, et confirmation.

Joueurs concernés

• La croissance du marché et le passage des réservations hors ligne aux réservations en ligne ont attiré les startups et les OTA classiques sur le segment du marché du voyage.
• Peu de startups ont levé des fonds importants, et actuellement, Get Your Guide (654 millions de dollars) et Klook (521 millions de dollars) ont été les plus réussis.
• Il y a eu d'importantes acquisitions dans le secteur, à commencer par le rachat de Viator par Tripadvisor en 2014, la sortie de Musement à TUI (2018), et l'acquisition de FareHarbor par Booking (2018).
• Airbnb est entré sur le marché en 2016 avec Experiences.
• OTA de voyage général, comme Expedia et Traveloka, sont également actifs dans le secteur. Réservation, après l'acquisition de Fareharbor, a récemment ouvert sa place de marché pour les visites et activités.
• Outre les marques les plus connues, il existe une longue queue d'OTA de moyenne et petite taille qui se spécialisent dans les visites et les activités. TourScanner a suivi plus de 100 plateformes en ligne vendant des visites et des activités en ligne. Cliquez ici pour télécharger la liste complète.

Top 10 des pays

Les pays avec le plus grand nombre d'activités sont les pays les plus touristiques, avec les États-Unis en tête, suivi par les destinations de voyage européennes populaires (Italie, Espagne, La France, Royaume-Uni, Le Portugal, et Grèce). Australie, grâce à sa panoplie d'activités de plein air, a également reçu un classement élevé. Le Vietnam et la Chine se classent en tête des pays asiatiques.

Top 10 des destinations

L'Europe compte 7 villes sur 10, tandis que New York City est la seule destination américaine; Dubaï et Bali sont les destinations avec le catalogue le plus large.

Top 10 des attractions et activités

• Les activités les plus réservées sont liées aux visites de la ville et à la visite d'attractions et de musées de renommée mondiale.
• L'Europe domine actuellement la première position, avec trois des villes les plus touristiques (Rome, Barcelone, et Paris) en tête de liste prestigieuse.
• Dubaï est la seule destination extra-européenne.

Analyse du comportement client et des réservations

Les clients

• Les voyageurs à la recherche de visites et d'activités en ligne sont des milléniaux, âgés de 25 à 44 ans.
• L'intérêt pour les visites et les activités est légèrement plus élevé chez les femmes.

Dispositifs

• Les smartphones sont devenus l'appareil prédominant pour rechercher des informations sur un voyage à venir, avec 62% d'utilisation sur TourScanner.
• Des valeurs similaires ont été signalées par TripAdvisor et Trekksoft.
• Concernant les réservations, sur TourScanner, les voyageurs préfèrent utiliser des appareils de bureau (54 %), mais le pourcentage de réservations mobiles reste pertinent (38%).
• Les données d'autres publications font état d'une valeur plus élevée pour les réservations mobiles. En particulier:
• En 2018, Trekksoft a vu 57% de ses réservations en ligne traitées via mobile, mais 73% des revenus ont été réalisés via le bureau.
• Obtenez votre guide, en 2017, s'attendait à ce que plus de 50 % des réservations soient effectuées sur mobile.
• En 2018, Klook a représenté plus de 75 % du total des réservations à partir d'appareils mobiles. Les données de Klook s'écartent des précédentes puisque les consommateurs chinois sont habitués à réserver sur des appareils mobiles par rapport aux clients américains et européens (la majorité de la clientèle sur TourScanner).

Quand les voyageurs réservent-ils des activités ?

• Le premier graphique rapporte la répartition statistique des réservations sur le nombre de jours restants avant le jour de consommation de l'activité. La valeur zéro signifie que l'activité est réservée le jour même de la consommation.
• La ligne bleue correspond à la répartition du nombre de réservations, tandis que la ligne orange trace la répartition des réservations pondérée par le prix de l'activité.
• La comparaison entre les deux courbes montre que la valeur des activités réservées plus près du jour de la consommation a tendance à être inférieure à celles réservées plus à l'avance (voir diapositives suivantes).
• Le deuxième graphique indique la répartition en centiles des réservations. Il montre que 50% des activités sont réservées moins de 8 jours avant la consommation, tandis que 50% de leur valeur est réservée moins de 2 semaines à l'avance.
• Eyes for Travel a rapporté qu'environ 85% des réservations de visites et d'activités via les OTA mondiales sont effectuées 48 heures ou moins avant le départ, tandis que l'étude de Google affirme que 48% des réservations ont lieu lorsque les voyageurs sont déjà à destination. Phocuswright a signalé que 38% des réservations ont lieu jusqu'à 2 jours avant le voyage.
• Il est important de considérer que les données de TourScanner tiennent compte de la date de consommation des activités et non de la date d'arrivée à destination.

Comportement de réservation par appareil

• Les graphiques indiquent la répartition en pourcentage et en centile des réservations divisées par appareil. Il est évident que les smartphones sont utilisés à destination pour les réservations de dernière minute tandis que les ordinateurs de bureau sont davantage utilisés pour les réservations effectuées à l'avance.
• Les tablettes ont un comportement hybride. Il y a des transactions de dernière minute, mais de nombreux clients utilisent des tablettes au lieu de smartphones pour une meilleure expérience utilisateur (écran plus grand), lorsqu'ils doivent réserver à l'avance ou pour des transactions importantes (voir la diapositive suivante). Les anticipations moyennes de réservation pour tablette et ordinateur sont très similaires (environ 24 jours).
• Plus de 50% des transactions mobiles ont lieu entre le jour de l'activité et 2 jours avant (probablement à destination).

Combien dépensent les voyageurs ?

• La valeur moyenne des réservations (157 USD) est conforme aux affirmations des autres joueurs. (Obtenez votre guide, Yeux pour voyager).
• Les voyageurs réservent des activités chères plus à l'avance que les moins chères (augmentation de plus de 100 %).
• Les clients sont plus à l'aise avec la réservation d'activités coûteuses sur ordinateur et tablettes plutôt que via mobile.

Points clés à retenir

1. Le nombre de joueurs (OTA, marchés, etc.) actifs dans les visites et activités, alors que déjà grand, continue d'augmenter. TourScanner a suivi plus de 100 sites Web actifs dans ce secteur. Cliquez ici pour télécharger la liste complète.
2. Les destinations européennes et les attractions de renommée mondiale jouent le rôle le plus important sur le marché des visites et des activités.
3. Le client type est un millénaire numérique et les femmes sont légèrement plus intéressées que les hommes.
4. Différents appareils sont utilisés à des fins différentes par les voyageurs. Les smartphones sont principalement utilisés pour les recherches générales et les réservations de dernière minute/à destination, tandis que le bureau joue toujours un rôle important pour la planification et la réservation à l'avance de visites coûteuses.
5. Globalement, plus de 50% des réservations sont effectuées moins de 8 jours avant la date de l'activité, tandis que, sur smartphone, le percentile 50 % est atteint 2 jours avant le jour de la consommation. Le panier de réservation moyen est légèrement supérieur à 150 USD. Les voyageurs ont tendance à réserver les activités chères plus à l'avance que les activités moins chères.