Rapport 2019 sur les visites et activités de voyage

Le segment le plus dynamique du secteur du tourisme est celui des circuits, attractions et activités de voyage. Les évolutions rapides, tant du côté de l’offre que de la demande, suscitent un vif intérêt chez les journalistes, les analystes et les acteurs du marché.

TourScanner a exploité ses propres données pour réaliser une analyse, révélant des informations fascinantes sur les tendances de voyage.

Le rapport complet est consultable sur cette page ou téléchargeable au format PDF.

Objectif de l'étude

TourScanner cherche à identifier les tendances du secteur des tours et activités de voyage. Le rapport s’articule autour de deux axes :

1. Analyse du marché et de la répartition géographique de l’offre.
2. Comportement des utilisateurs à travers l’étude des transactions.

Méthodologie & hypothèses

• L’étude porte sur le segment des tours et activités de courte durée (principalement des activités d’une journée ou des circuits de 2‑3 jours), cœur de métier de TourScanner. Les circuits longs ne sont pas pris en compte.
• Les données proviennent :
  • Du catalogue TourScanner, utilisé pour établir le classement des destinations et activités les plus populaires.
  • D’un million de visiteurs du site TourScanner, exploités pour les analyses démographiques et comportementales.
  • De 10 000 réservations réalisées via TourScanner en 2019.
• Les utilisateurs typiques de TourScanner résident aux États‑Unis, au Royaume‑Uni, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les conclusions s’appliquent donc surtout aux voyageurs occidentaux et ne reflètent pas les comportements des voyageurs asiatiques.

Marché et catalogue

Marché

• Le marché des tours & activités regroupe l’ensemble des expériences vécues par les voyageurs en vacances, à l’exclusion du transport, de l’hébergement et de la restauration. Il comprend les visites guidées, attractions, musées, activités de plein air, expériences gastronomiques, excursions d’une journée, spectacles et bien‑être.
• Selon Phocuswright, Skift et Eyes for Travel, le marché mondial représente entre 150 milliards et 200 milliards de dollars US, avec une croissance d’environ 9 % par an, le plaçant au troisième rang après les vols et les hôtels.
• Phocuswright et Arival indiquent que moins de 30 % des réservations sont effectuées en ligne, mais ce taux augmente rapidement.
• Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont modernisé les technologies back‑office du secteur, permettant tarification instantanée, disponibilité en temps réel, réservation et confirmation immédiates.

Acteurs majeurs

• L’essor du marché et le passage du hors‑ligne à l’on‑line ont attiré startups et OTA classiques.
• Les levées de fonds les plus importantes concernent GetYourGuide (654 M$) et Klook (521 M$).
• Des acquisitions clés ont eu lieu : Viator acheté par TripAdvisor (2014), Musement intégré à TUI (2018), FareHarbor racheté par Booking (2018).
• Airbnb a lancé « Experiences » en 2016.
• Les grandes OTA comme Expedia et Traveloka sont également actives. Booking, après l’acquisition de FareHarbor, a ouvert son marketplace dédié aux tours et activités.
• En plus des marques les plus connues, une longue traîne d’OTAs de taille moyenne ou petite se spécialise dans les tours. TourScanner a répertorié plus de 100 plateformes en ligne – le tableau complet est téléchargeable.

Top 10 des pays

Les pays proposant le plus grand nombre d’activités sont les destinations touristiques majeures : les États‑Unis en tête, suivis des destinations européennes prisées (Italie, Espagne, France, Royaume‑Uni, Portugal, Grèce). L’Australie se distingue grâce à son offre d’activités de plein air. Vietnam et Chine occupent les premières places parmi les pays asiatiques.

Top 10 des destinations

Sept des dix destinations proviennent d’Europe, New York est la seule destination américaine, tandis que Dubaï et Bali affichent les catalogues les plus fournis.

Top 10 des attractions & activités

• Les activités les plus réservées concernent les visites urbaines et les musées ou attractions mondialement reconnues.
• L’Europe domine le classement avec Rome, Barcelone et Paris en tête.
• Dubaï représente la seule destination hors‑Europe.

Comportement des clients et analyse des réservations

Clients

• Les voyageurs qui réservent des tours en ligne sont majoritairement des millennials, âgés de 25 à 44 ans.
• L’intérêt pour les tours est légèrement plus fort chez les femmes.

Appareils

• Les smartphones sont l’appareil principal pour rechercher des informations (62 % des usages sur TourScanner).
• Pour les réservations, les utilisateurs privilégient le bureau (54 %), mais les réservations mobiles restent significatives (38 %).
• Des études tierces montrent des parts mobiles plus élevées : Trekksoft (57 % des réservations mobiles en 2018), GetYourGuide (objectif > 50 % mobiles en 2017), Klook (plus de 75 % mobiles en 2018, reflétant le comportement des consommateurs chinois).

Moment de la réservation

• La majorité des réservations (50 %) intervient moins de 8 jours avant la date d’utilisation, alors que la moitié de la valeur totale est engagée plus de deux semaines à l’avance.
• Selon Eyes for Travel, 85 % des réservations sont effectuées ≤ 48 h avant le départ ; Google estime que 48 % des réservations se font déjà sur place. Phocuswright indique 38 % des réservations ≤ 2 jours avant le voyage.
• Les données de TourScanner se basent sur la date de consommation de l’activité, pas sur la date d’arrivée à la destination.

Comportement par appareil

• Les smartphones sont surtout utilisés pour des réservations de dernière minute sur place, tandis que le bureau sert à la planification anticipée.
• Les tablettes affichent un comportement hybride : réservations de dernière minute mais aussi réservations anticipées grâce à un écran plus grand, avec une anticipation moyenne similaire à celle du bureau (~24 jours).
• Plus de 50 % des transactions mobiles se situent entre le jour de l’activité et deux jours avant, généralement sur place.

Dépense moyenne

• Le panier moyen s’élève à 157 $ US, conforme aux études de GetYourGuide et Eyes for Travel.
• Les activités coûteuses sont réservées plus tôt (plus de 100 % d’avance) que les activités bon marché.
• Les utilisateurs préfèrent réserver les activités onéreuses via bureau ou tablette plutôt que sur mobile.

Principaux enseignements

1. Le nombre d’acteurs (OTAs, places de marché, etc.) actifs dans les tours et activités continue de croître ; plus de 100 sites ont été recensés par TourScanner.
2. Les destinations européennes et les attractions mondialement connues dominent le marché.
3. Le client type est un millennial connecté, légèrement plus féminine.
4. Les appareils sont employés différemment : le smartphone pour la recherche et les réservations de dernière minute, le bureau pour la planification et les achats de prestations onéreuses.
5. Plus de 50 % des réservations sont effectuées moins de 8 jours avant l’activité, avec un seuil de 2 jours pour les réservations mobiles. Le panier moyen dépasse 150 $ US, les activités coûteuses étant réservées plus tôt.